A股一季度牛熊榜:創業板獨步, 半導體有隱憂

何蘊虹 徐維強
2020-04-03 18:41:43
醫療及半導體行業未來走勢會如何?前十大牛熊股有什么特點?A股韌性能持續多久?二季度市場走勢會呈現什么特點?

2020年的一季度,書寫了一段特別的歷史。

新冠肺炎全球肆虐,石油價格崩盤,美股10天內熔斷四次……黑天鵝頻發的一季度,A股依然強韌,創業板更是成為了全球主要市場唯一一個錄得漲幅的指數。此外,醫療板塊及半導體受到了市場的熱捧,一季度前十大牛股基本上出自于這兩個領域。

醫療及半導體行業未來走勢會如何?前十大牛熊股有什么特點?A股韌性能持續多久?二季度市場走勢會呈現什么特點?這些問題,時代財經將會為您一一解答。

口罩概念股牛冠A股

Choice數據顯示,今年一季度,撇除今年內上市的新股,前十大牛股中,漲跌幅最大的為道恩股份,這也是唯一一只漲幅超過200%的個股。此外,還有10只個股漲幅在100%至200%以內。從行業來看,前十大牛股主要是口罩等疫情相關概念股。

其中,道恩股份生產聚丙烯熔噴專用料,是口罩熔噴布的原材料。該公司總經理蒿文朋曾公開表示,截至3月30日,母公司日產量已達300噸,參股公司大韓道恩日產量已達到40噸,同比增加150%。

此外,切中醫用手套概念的英科醫療,防護服定點企業尚榮醫療均受到市場熱捧。而中潛股份、晶方科技等則因為半導體概念而“身價大漲”。

1_meitu_1.jpg數據來源:choice數據

其中,中潛股份在2019年下半年股價開始緩慢攀升,直到今年3月中旬,其股價一路從約70多元的水平一路飆升至4月3日最高價219.48元,創出上市以來最高價。以其3月31日的收盤價164.99元的水平來計算,只有16只個股排在前面。時代財經查閱其公告發現,3月15日,中潛股份擬收購大唐存儲,后者屬于半導體行業。彼時,中潛股份也因此被質疑“碰瓷”熱點。

前十大熊股中,博信股份以大跌6成位居榜首,跌幅超過3成的個股共96只。其中,3月底,延安必康因分拆控股子公司九九久至創業板上市,陷入了“重復上市”的輿論,還被證監會立案調查。該公司還卷入了控股股東股份高質押、債務壓頂、流動性枯竭等旋渦。今年1月15日,延安必康股價達到年內高位24.80元,隨后持續下跌,并創出最低價7.64元。不過,延安必康在4月3日收獲了漲停板。

2_meitu_2.jpg數據來源:choice數據

次新股表現亮眼

在今年一季度內新上市的個股中,與發行價相比漲幅超過100%的個股有20只,其中8只為科創板上市個股。

其中,漲幅最高的是主板上市公司——斯達半導,與發行價相比大漲784.38%。在半導體備受熱捧時,2月3日上市的斯達半導,直到3月5日才打開漲停板。不過,該公司3月末總市值規模中等,約180.27億元。

從總市值指標來看,總體來說,這20只個股中,中小盤股占主流,市值最大的為公牛集團(929.82億元),其次為中銀證券。百億市值以上的,僅9只個股。

3_meitu_3.jpg數據來源:choice數據

不過,科創板上市公司八億時空則出現了破發現象。其3月31日收盤價為43.82元,而其發行價則為43.98元。

根據上交所科創板平臺顯示,八億時空主要從事顯示用液晶材料研發、生產和銷售。在其2019年業績快報中,歸母凈利潤同比下跌4.74%,營收則同比增9.23%,存在增收不增利現象。

半導體或受全球疫情影響

股價方面,今年一季度,百元股共有46只,5元以下(不含5元)的個股有931只,總體股價表現較為分化。

其中,股價最高的10只個股中,股價最高的仍是貴州茅臺,3月31日收盤價為1111元,是榜內唯一一只食品飲料概念,也是唯一的千元股。此外,除了長春高新和邁瑞醫療屬于大醫療板塊,其余個股全部屬于大科技板塊。

實際上,choice數據顯示,從東財二級行業指數來看,醫療器械以超過30%的漲幅傲視行業概念,次之的是衛星應用及農業,半導體緊隨其后。而航空機場、白色家電則跌幅居前。

4月3日,高禾投資管理合伙人劉盛宇對時代財經表示,目前疫情在全球擴散,涉及到海外產業鏈或外貿的行業會受到較大影響,半導體就是其中一個例子。而對于一些以國內市場為主,供應鏈和生產要素主要在國內的企業,如新基建、食品飲料等,受到的影響相對較小。

同日,證券評論員郭施亮對時代財經表示,醫療器械等領域因為疫情擴散產生了不少的需求預期,而像農業等行業在這一次疫情事件中影響有限。

創業板跑贏全球主要指數

縱觀全球市場,2020年第一季度,最“凄風苦雨”的莫過于“黑色3月”。

根據市場共識,新冠肺炎疫情在全球的擴散是導致此次全球股災的最主要原因,但導火索卻來自于石油價格的崩盤。受到這一導火索的影響,3月9日,美股上演了歷史上第二次熔斷。但,令人意想不到的是,如此極端的事件,竟然成為3月美股的常態:3月12日、16日和18日,竟然接連出現了三次熔斷,創下美股歷史。

不過,面對疫情的沖擊和經濟衰退的陰影,美國政府出臺了史上最大力度的經濟刺激方案,受此利好影響,美股及全球市場在一季度末開始逐步企穩。

在美股的帶動下,全球資本市場也實現了大幅下跌,其中,歐洲主要股指一季度跌幅均超20%。

然而,盡管外圍市場劇烈波動,“一片哀嚎”,但A股仍盡顯韌性。上證指數、深證成指、中小板指跌幅少于全球市場主要指數。而創業板更是一枝獨秀,以漲4.1%成為唯一一個上漲的市場指數。

4.jpg全球資本市場主要指數漲跌幅情況。數據來源:choice數據,制圖:時代財經陳玲

二季度展望

對于二季度A股走勢,郭施亮進行了偏技術面的分析,“二季度A股市場可能會存在寬幅震蕩的運行格局,3000點仍然屬于市場核心價值的中樞位置。3000點下方的位置,市場越往下調整,未來確定性的套利空間越大;2700點下方可能屬于中長線資金的戰略定投區域,短期存在反復,但中長期獲得正向收益率的可能性很大。”

劉盛宇則認為,“從境外市場來看,近期一波下跌之后有一個比較明顯的反彈復蘇。在這個過程中,市場會比較分化,但沒必要太過悲觀”。他說,“我們保持謹慎態度。二季度可能還需要消化全球疫情,這期間會不會引發次生風險,以及經濟復蘇情況,還需要觀察。如果看了一些比較積極的信號,比如境外疫情出現拐點等,就可以慢慢謹慎樂觀起來。”

劉盛宇稱,二季度繼續看好醫療板塊,“無論是否有疫情,全球人口也有較大的醫療服務需求,這是一個長期趨勢”。他指出,對醫療板塊,有四大關注主線,即創新藥、疫苗、醫療器械及醫療信息化。

郭施亮補充,二季度內的行業走勢,很大程度上取決于疫情的發展情況。“如果二季度全球疫情得到控制,市場對醫療器械等領域的投資預期可能略有下降,市場的投資重心可能轉移至基建等周期行業之中。”

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