快遞業這半年:宅經濟促發展 價格戰延續

鄧宇晨
2020-09-01 03:21:49
半年報顯示,以通達系為代表的加盟制快遞企業正在以單票收入下滑為代價,加速擴張獲取更大的市占率。而順豐控股(002352.SZ)今年重點發力的特惠專配業務、受益于電商直播而快速成長的極兔速遞則成為傳統電商快遞市場里新的挑戰者。

時代周報記者  鄧宇晨  發自廣州

中報季接近收官之際,8月31日晚間,通達系“一哥”中通快遞(ZTO)再傳在港融資20億美元的二次上市。對此,中通快遞方面對時代周報記者回應稱,不予置評。

二季度財報顯示,中通快遞已經成為近些年首個市占率超過20%的快遞企業。而爭奪更多的市占率幾乎是所有快遞上市公司今年最重要的考核指標之一。

對于快遞業而言,2020年可能會是格外特殊的一年。新冠肺炎疫情催生的“宅家經濟”使得快遞業務量大增,快遞企業迎來了難得的發展機遇;與此同時,從2019年延續至今的價格戰讓大量二三線快遞企業幾乎全部被擠出戰局,第一梯隊獨享電商紅利。而即便是巨頭內部也面臨著愈發明顯的分化趨勢。

8月30日,韻達股份(002120.SZ)發布2020年半年報。至此,在A股上市的快遞公司半年報全部披露完畢。

半年報顯示,以通達系為代表的加盟制快遞企業正在以單票收入下滑為代價,加速擴張獲取更大的市占率。而順豐控股(002352.SZ)今年重點發力的特惠專配業務、受益于電商直播而快速成長的極兔速遞則成為傳統電商快遞市場里新的挑戰者。

“快遞行業未來幾年的格局有可能在今年內就能確定,目前各家差距并不算太大,勝負不太好說,但價格戰肯定會繼續打下去。”8月29日,某加盟制快遞公司人士接受時代周報記者采訪時表示。

向頭部聚集

根據各大快遞公司公布的財報顯示,2020年上半年,位于第一梯隊的快遞公司除申通快遞(002468.SZ)外,市場占有率均有所上升。其中,中通快遞、韻達股份、順豐控股、圓通速遞(600233.SH)、百世集團(BEST)的市場占有率分別為21.5%、16.61%、13.7%、12.55%和10.7%。前五大快遞公司總計占有整個市場75%的市場份額,這一數字在2019年底為72.7%。

排名最低的申通快遞并未在中報里公布市占率數據,但財報數據顯示,公司在2020年上半年完成業務量約35.17億件,同比增長16.48%,慢于快遞行業整體22.1%的增速。

同時,申通快遞上半年的凈利潤暴跌也成為行業關注的重點。半年報顯示,2020年上半年,申通快遞實現營收92.58億元,同比減少6.21%,實現歸母凈利潤0.71億元,同比減少91.51%。

對此,申通方面表示,主要原因為本期業務量同比增加,但為維持網絡穩定、提升市場份額,公司加大了市場政策扶持力度所致。

在2020年上半年營收和凈利潤雙降的還有韻達股份。

半年報顯示,韻達股份實現營業收入143.18億元,同比下降7.95%,歸母凈利潤6.81億元,同比下降47.47%。

而圓通速遞則成為通達系里罕見的營收利潤雙增長的公司。2020年上半年,公司實現營收145.81億元,較2019年同期增長4.50%,歸母凈利潤9.71億元,較2019年同期增長12.55%。

圓通速遞的業績如此亮眼,與其擁有的自有航空機隊有著密切的關系。半年報顯示,公司快遞業務營收120億元,同比減少2.87%,但貨代行業營收16.8億元,同比增長27.86%,毛利率達17.6%,在各業務中排名第一。

圓通方面發給時代周報記者的材料顯示,圓通速遞國際充分發揮其網絡和資源優勢,為客戶提供包機、運輸等服務,貨物運輸代理業務穩定發展。

2020年上半年,圓通速遞國際實現主要業務收入22億港元,歸母凈利潤9546萬港元,同比增長超1700%。

另一家擁有自有航空機隊的快遞公司順豐控股,則憑借著其直營制度的優勢,在2020年上半年實現了營收和凈利潤的大幅度增長。

半年報顯示,2020年上半年,順豐控股實現總營業收入711.29億元,同比增長42.05%,歸母凈利潤達37.62億元,同比增長21.35%。

其中,在疫情最為嚴重的第一季度,快遞行業業務量同比增速僅為3.2%,而順豐控股則實現逆勢增長,業務量同比增長77.1%。

業務量大增的原因是由于2019年5月順豐針對電商市場推出的特惠專配業務。相比2019年的小試牛刀,順豐在今年繼續加大對該業務的支持力度。半年報顯示,經濟件業務實現不含稅營業收入為201.83億元,同比增長76.12%,業務量同比增長240.86%,“帶動公司市場占有率大幅提升”。

電商平臺“三國殺”

專注于電商市場的特惠專配業務較大地提升了順豐控股的市占率,不過,這也使得其票均收入下滑22.14%至18.39元。

與此同時,迅速增多的業務量也勢必對順豐直營網點的營運能力提出更高要求。

反觀始終專注電商市場的快遞企業,則越來越被電商平臺深度綁定。“不站隊”的順豐能否從中分一杯羹仍待市場檢驗。

毫無疑問的一點是,電商平臺對快遞企業的態度將深刻影響快遞市場的整體格局。

國泰君安的研報顯示,隨著快遞集中化與電商多元化的趨勢漸趨明朗,電商企業試圖控制快遞企業的博弈思維逐漸出現。

4月,阿里首次出現在韻達股份一季報的大股東名單中。至此,“四通一達”五大快遞企業背后均有了阿里的身影,菜鳥網絡布局進一步鞏固。

半年報顯示,阿里持有韻達2%的股權,排名第六;持有圓通9.89%的股權,排名第二。

而在2019年7月,阿里間接收購了申通14.65%股份后,計劃在三年內以99.82億元收購申通31.35%的股份。若收購完成,阿里將持有申通46%的股份,首次控股一家快遞企業。

與阿里入股通達系的策略不同,京東則寄希望于自家的快遞平臺京東物流。

今年5月,京東控股的同城配送平臺達達集團(DADA)赴美上市。其不錯的市場表現也給予京東信心。財報顯示,達達集團二季度營收13.23億元,同比增長93.1%。截至2020年6月,達達快送的年配送單量達9.26億單。

8月14日,京東發布公告稱,其旗下子公司京東物流擬以30億元的價格收購跨越速運,該項交易將于2020年第三季度完成。

與此同時,新勢力也在悄然登場。

依靠拼多多、蘇寧易購、微店等電商渠道,2020年3月才剛剛在中國起網的極兔速遞已實現800萬的日單量,并在8月定下超1000萬日單量的目標。目前,極兔速遞的網點在全國的覆蓋率已超過90%。

極兔速遞有著更加國際化的背景,與手機巨頭OPPO也有著千絲萬縷的聯系。

極兔速遞中國官網顯示,2015年8月,J&T Express品牌在印尼誕生,業務覆蓋中國及東南亞國家。資料顯示,極兔速遞創始人是OPPO印度尼西亞前CEO李杰和OPPO創始人陳明永。同時,OPPO、vivo也是該品牌的主要客戶之一。

而據媒體報道,拼多多創始人黃崢和陳明永均被視為是步步高集團董事長段永平的“弟子”。因此,極兔速遞也被視為拼多多在快遞領域的嘗試。

“未來,快遞企業被迫站隊的事情大概率會繼續發生。如果有新的資本入場,可能對行業和消費者來說都是件好事。”前述人士表示。

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