北京基金小鎮疏解非首都功能

2015-06-23 03:16:16
房山區要建國內最大基金產業聚集區,促地區經濟轉型、產業轉移。

時代周報特約記者 劉麗琦 發自北京

2015年5月30日,北京首家基金小鎮項目在北京房山區政府第三辦公區進行了合作共建簽約儀式。北京市房山區政府與文資泰璽資本簽署戰略合作協議,攜手打造中國最大的基金產業集聚區—北京基金小鎮。

北京基金小鎮將依托房山區的區位、政策、產業、規模、環境、人文、科技和品牌八大核心優勢,吸引包括私募證券投資基金、私募股權投資基金、對沖基金、創業投資基金等相關中介機構、金融機構以及輔助支持部門入駐。

基金小鎮模式最早起源于美國格林尼治小鎮,后者是目前全球較為成熟的基金小鎮,全鎮百余平方公里范圍內已進駐全球近400家對沖基金總部,管理資產總額超1500億美元,被譽為全球對沖基金“大本營”,是當仁不讓的全球金融高地,每年創造出巨大的經濟效益。

隨著近年來中國私募基金的發展,“格林尼治”模式開始在我國落地生根,在北京基金小鎮簽約之前,浙江已經建立了兩個基金小鎮。而由于獨特的區位優勢,很顯然,北京基金小鎮更受關注。

“北京成立基金小鎮的意義是不一樣的,”澤泉投資管理有限公司董事長辛宇告訴時代周報記者,“國內目前有幾個地方也成立了基金小鎮,但真正優秀的私募基金是不會真正去那里辦公呢?而北京的區位優勢對于它打造金融高地的優勢是很明顯的,所以對北京基金小鎮,業內更加充滿期待。”

在辛宇等業內人士看來,包括浙江、北京在內的基金小鎮的建設,對于我國私募基金的規模化以及群帶效應都將起到很好的作用。但距離格林尼治小鎮還有一定的距離,畢竟,私募基金的發展是一個長期的過程 。

“做全國最大基金產業集聚區”

房山區位于北京市西南部,是距離北京城區最近的郊區,以其優越的地理位置、絕佳的自然環境和便捷的交通路網,被稱為“首都的后花園”。

2014年2月,中央明確了北京“全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心”的核心功能,提出京津冀協調發展戰略,疏解北京非首都功能,調整經濟結構和空間結構迫在眉睫。

在京津冀一體化的大背景下,房山區也面臨著經濟轉型、產業轉移等多重壓力。借助京津冀協調發展帶來的機遇,房山區提出打造“高精尖”產業生態環境,汲取首都優勢創新資源,構建全新經濟結構,加快產業轉型升級的構想。北京基金小鎮,正是在這一構想下提出的。房山區希望把握新時期首都城市的戰略定位,積極探索政府引導、公司化、市場化運作的新模式,為經濟轉型發揮驅動器作用,以金融助推產業升級。

北京基金小鎮的投資方文資泰璽相關負責人在5月30日的簽約儀式上表示,北京基金小鎮的目標是,建成有較高價值的基金研發和創新平臺、信息交流平臺和企業融資平臺,打造北京基金產業總部基地和孵化器,形成以基金及其相關產業鏈公司為主體的新型金融高地。

而房山區政府也將出臺相應政策,支持基金小鎮的發展。“我們要做就做全國最大的基金產業集聚區。”在當日的簽約儀式上,房山區區長曾贊榮如是說。

業內人士對此充滿期待。據統計,截至2015年5月20日,北京地區私募基金公司備案的已達2505家,資產規模8423億元,位居全國第一,且發展勢頭良好。

作為私募基金的一員,澤泉投資管理有限公司董事長辛宇一直在關注著房山基金小鎮的發展。他對時代周報記者說:“希望房山金融小鎮的相關政策能夠陸續落地,如果可能,我們也會考慮到房山辦公。基金小鎮的建設對整個私募行業的發展形成規模效應、群帶效應都是比較有益的。”

但德圣基金研究中心首席分析師江賽春對此持保留態度,“相較于北京市中心,基金小鎮選擇在房山,從地理位置上說還是偏遠了一些,能否形成規模還要看后續的一些優惠政策。”

基金小鎮投建熱潮迭起

私募基金在我國的發展歷史并不長,但發展勢頭強勁。根據統計,截至2015年5月30日,國內已有1.1萬多家私募基金管理機構在中國基金業協會進行登記備案,管理私募基金11383只,管理規模為2.88萬億元,私募基金從業人員數量達到16.3萬人。

與此對應,國內近年來出現了一股基金小鎮投建熱潮。據媒體報道,目前至少已有兩個基金小鎮在浙江投建,分別是嘉興市的南湖基金小鎮和杭州市的玉皇山南私募基金小鎮。此外,四川宜賓南溪區也在近日正式公布將投建私募基金小鎮,九江共青城私募基金創新園區、杭州西溪谷等私募基金產業集聚區亦在籌建中。

隨著基金小鎮建設日臻成熟,發展效應也在逐步顯現。統計顯示,目前嘉興南湖基金小鎮已累計引進投資類企業認繳資金超過1000億元,累計引進投資類企業800多家。而杭州玉皇山南私募基金小鎮已入駐金融類企業160多家,主動管理資產規模同樣超過1000億元。

北京房山基金小鎮的投建方文資泰璽相關負責人此前接受媒體采訪時表示,國內建設基金小鎮的考慮是,國際國內私募基金規模龐大,有落地的需求。在歐美發達國家,私募投資基金占GDP份額已達4%-5%。當前,中國宏觀經濟已經步入“三期疊加”的“新常態”,為助推新興產業和新興業態的發展,近年來我國先后出臺了私募基金相關法律法規,并提出了“培育私募市場,發展私募投資基金”的發展戰略。

相關資料顯示,在國內已知的基金小鎮中,玉皇山南私募基金小鎮以占地2平方公里的規模位居前列。由于北京基金小鎮的相關規劃還在進一步完善中,其占地規模目前不得而知。“可以肯定的是,北京基金小鎮的占地面積將遠遠超過2平方公里,可能會是這一面積的數倍。”文資泰璽相關負責人透露。因此,建成后的北京基金小鎮將成為中國最大的基金小鎮。

“建設基金小鎮,可以使私募基金形成規模,產生群帶效應。另外一方面,對私募行業的政策優惠,有利于私募公司提高收益、擴大規模。同時也體現了國家支持私募行業發展的大的政策取向。”辛宇分析。

私募排排網總監韓偉則對當下的基金小鎮熱態度冷靜。“政府可能都想以金融作為一個‘抓手’,去推動當地的一些金融改革或是促進一些優秀的私募機構或者一些券商的發展,所以會有針對性地采取一些動作。但從整個的實際運作來看,因為私募的風格不是很便于大家集中在一起,或者是像當年金融街那種模式,各自有各自的投資方略和營業模式。”他對時代周報記者說,“當然,政府的出發點是比較好的,是從當地的經濟發展考慮,但是能取得多大的效果,還得邊走邊看。”

打造中國版“格林尼治”

較之發達國家,盡管中國的私募基金尚處于起步階段,且和其他金融業態相比行業發展和產業規模還并不成熟,但隨著利率市場化的推進和多層次資本市場的日漸完善,國內私募基金的后發優勢逐漸得以體現。

早在杭州建設玉皇山南基金小鎮時,就有專家預計,在布局合理、政策到位的情況下,僅杭州私募基金行業,十年后就有望爭取到全國30%的市場份額,資產規模達到2.3萬億元左右。

再以嘉興南湖基金小鎮的成功為例。

嘉興地接上海、杭州兩頭,在借力一線城市的影響力輻射方面,擁有較好的區位優勢。再者,當地科創型企業較多,但資本化程度相對較低;上市公司不少,但知名企業不多,通過引入PE機構,能夠提供股權融資并提高當地企業對資本市場的認知。

2010年南湖區開始推進省級金融創新示范區工作,以“基金小鎮”模式作為省級金融創新示范區和核心區開發建設的突破口,通過不斷完善政策、整合資源、優化服務,打造國內首個“基金小鎮”。2012年,南湖基金小鎮正式成立。

截至2015年6月,作為浙江首批省級金融創新示范區核心項目,南湖基金小鎮已累計引進投資類企業855家,其中投資類管理公司132家,注冊資金21.6億元;投資類合伙企業738家,認繳資金1052.1億元。稅收效益逐步釋放,3年稅收年均增長超300%,其中2014年實現稅收1.52億元。2015年1-4月,實現稅收7580萬元,達到2014年全年稅收的1/2,同比增長63%。

“我們并不是要把PE小鎮變成一個注冊天堂,而是更希望這些注冊基金未來也能夠入駐、在此辦公,形成一個完善的金融生態園和集群效應。”南湖區金融辦負責人接受媒體采訪時表示。

據了解,除了私募基金外,隨著互聯網行業的發展,南湖基金小鎮也在互聯網領域不斷探索,向互聯網金融轉型。2015年南湖基金小鎮將籌建互聯網金融學院,后者的成立以及配套設施建設都會成為基金小鎮的核心競爭力。

對比杭州和嘉興,北京的優勢更加明顯。“通過格林尼治的成功經驗發現,中國的基金小鎮若想成功,離不開區位、政策、規劃配套三方面的條件。”辛宇表示,“北京作為中國的政治、經濟中心,在這三方面的優勢最為明顯。北京毫無疑問有著得天獨厚的條件,并且北京的私募基金產業發展勢頭十分強勁。”

在業內人士看來,北京基金小鎮具備多方面的后發優勢,將依托其區位、政策、產業、規模、環境、人文、科技和品牌八大核心優勢,吸引包括私募證券投資基金、私募股權投資基金、對沖基金、創業投資基金等相關中介機構、金融機構以及輔助支持部門入駐,因此機會最大。

“北上廣深還是私募聚集地,并且這兩年,北上廣深也有所分化,比如說上海更突出大的像私募股權,或者是與海外的合作方式,它總的布局是遠遠快于北京和深圳的;‘小快靈’、‘小而美’的這種方式多半是集中在廣州、深圳,深圳更加突出一點;北京則屬于大的戰略,私募的一個動作可能會影響到全國,但短期內很難預估基金小鎮的發展。”韓偉分析,“因為私募不是說今年想成為第一名就可能吸引大家的眼球、簇擁更多的產品,而更看重的是3年以上的業績,5年以上的業績,甚至10年以上的業績,這樣才會逐步走向比較穩健的發展。”

辛宇對此表示認同。他認為,中國基金小鎮的成功不能僅以結果為導向,要產生良好的效應,還需要時間去積淀。


 

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